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Cómo encajan las partes
Un conglomerado reúne una o más empresas. Cada empresa tiene sus usuarios, y cada usuario puede formar parte de grupos. Lo que una persona puede hacer en cada módulo depende de dos cosas: el plan de la empresa debe incluir el módulo, y el grupo de la persona debe tener permiso en él.Organización y acceso
Conglomerado
El grupo de empresas que usa la plataforma en conjunto, como un holding y sus filiales. Tiene logo propio y el servidor de email que envía los mensajes de la plataforma. Está en Administración › Mi Conglomerado, para el Administrador del Conglomerado.Empresa
Cada empresa dentro del conglomerado. Los usuarios, dashboards, agentes y permisos pertenecen a una empresa. Si tienes acceso a más de una empresa, cambia entre ellas en el selector de empresa del menú lateral.Usuario
Una persona con inicio de sesión en la plataforma. Pertenece a una empresa y tiene un rol. No existe registro por cuenta propia: los usuarios los crea el administrador.Rol
El nivel de acceso general de cada usuario:- Usuario: usa los módulos habilitados para él.
- Administrador de la Empresa: además de usar, gestiona los usuarios, grupos, permisos y configuraciones de su empresa.
- Administrador del Conglomerado: hace lo mismo para todas las empresas del conglomerado.
Módulo
Cada área de la plataforma que aparece en el menú lateral, como Datatalk IA o Dashboards. Si un módulo no aparece para ti, falta el plan o el permiso.Plan
Los módulos activos para la empresa. El Administrador del Conglomerado activa los módulos de cada empresa, dentro de lo contratado. Un módulo fuera del plan aparece como “Módulo Bloqueado” en la pantalla de permisos y solo puede habilitarse para alguien después de entrar al plan.Grupo de usuarios
Un conjunto de usuarios, como “Equipo Comercial”, que recibe permisos en conjunto. Quien entra al grupo hereda sus permisos. Si el grupo se elimina, sus miembros pierden en el acto los permisos que venían de él.Permiso
Lo que un grupo puede hacer en cada módulo: Sin acceso, Solo visualización o Acceso total. Se configura en Seguridad y Gobernanza › Control de Acceso.Auditoría y Uso
Pantallas que muestran quién accedió a qué: últimos inicios de sesión, accesos a los dashboards, conversaciones con Datatalk IA y mensajes enviados. Están en Seguridad y Gobernanza › Auditoría y Uso, para administradores.Informes y dashboards
Dashboard
Un informe interactivo de Power BI que se muestra dentro de la plataforma, con gráficos, tablas y filtros. Está en Inteligencia › Dashboards.Workspace
Una carpeta que agrupa dashboards relacionados, como los de un área de la empresa. Al abrir Dashboards, eliges primero el workspace y después el dashboard.Página
Cada pestaña de un dashboard. Un mismo dashboard puede tener varias páginas, como “Visión general” y “Detalle por región”.Vista guardada
Un marcador que guarda los filtros y el estado de un dashboard para que vuelvas a él después, sin rehacer la selección.RLS (reglas de acceso a los datos)
Reglas que limitan qué datos ve cada persona dentro del mismo dashboard. Por ejemplo: cada vendedor ve solo su propia región. Por eso dos personas pueden ver números distintos en el mismo dashboard, y eso es correcto.Playlist
Una secuencia de dashboards y páginas que se muestran en rotación automática, pensada para TVs y pantallas grandes. Puedes generar un enlace para abrir la playlist directamente en la TV. Ese enlace puede tener fecha de vencimiento y quien creó la playlist puede desactivarlo.Indicadores en Tiempo Real
Paneles que se actualizan continuamente, para seguir la operación en el momento en que ocurre, como colas y tiempo de atención. Están en Inteligencia › Indicadores en Tiempo Real y el administrador debe habilitarlos.Datatalk IA
Datatalk IA
El asistente de inteligencia artificial de la plataforma. Haces preguntas en lenguaje natural, como “¿Cuál fue el total de ventas en mayo?”, y responde consultando los datos de tu empresa.Conversación
El historial de preguntas y respuestas con Datatalk IA. Puedes retomar una conversación después. Al eliminar una conversación, ella y todo su historial se borran de forma permanente.Agente
La configuración que define de dónde saca Datatalk IA las respuestas. Cada agente consulta un tipo de fuente:- Consulta en Base de Datos: tablas de una base de datos de la empresa.
- Consulta en Archivos: el contenido de documentos y archivos.
- Modelo Semántico de Power BI: los datos detrás de un dashboard.